Proyectos Greenfield

CONSUTORÍA FINANCIERA

  • Banca de Inversión 

    Apoyo transaccional 

    Valoración & Modelo de Negocio 

    Administración del capital de trabajo

Brindamos asesoría financiera especializada a lo largo del ciclo de vida de su negocio, ya sea que busque capital o financiamiento para nuevos proyectos o expandirse internacionalmente, que busque una venta de su empresa o la compra de otros “Targets”. Adicionalmente, nos especializamos en valoraciones de empresas, intangibles y procesos de debida diligencia (“Due Diligence”).

1. Banca de Inversión

Mergers & Acquisitions

  • Mergers & Acquisitions

  • Asesoría en compra/ Asesoría en venta.

  • Estructuración de Alianzas Estratégicas y fusiones.

  • Estructuración de Joint-Venture.

  • Asesoría en transacciones de bienes raíces.

  • Asesoría para la desinversión en segmentos de negocios.

  • Acompañamiento en negociaciones para transacciones. .

Debt & Equity Advisory

  • Evaluación de estrategia de financiamiento.

  • Estructuración de sale & lease back/ built to suits.

  • Estructuración de deuda senior, subordinada o “cuasi capital”.

  • Estructuración de emisiones públicas o privadas de deuda o  patrimonio.

  • Negociación y obtención de capital y deuda estructurada.

  • Estructuración de fondos para la colocación pública de capital.

  • Diseño e implementación de planes de refinanciamiento.

  • Asesoría para estructurar asociaciones público-privado.

  • Project Finance

PLANES DE FINANCIAMIENTO

ProInve le asistirá en la reestructuración de Financiamientos con condiciones más ventajosas que las existentes,  gracias a la red global de socios financieros con opciones de financiamientos para maximizar el crecimiento y valor de la empresa 

    Cupos líneas de crédito revolutivas a 360 días

    • Capital de Trabajo 

    • Financiamiento de exportaciones 

    • Financiamiento
      de importaciones

    Líneas de crédito a Largo Plazo

    • Proyectos de Expansión 

    • Proyectos Greenfield 

    • Restructuración de créditos 

    • Financiamiento de Equipos

    Fondos “Mezzanine”

    • Fortalecimiento de la estructura de Capital 

    • Subordinación de deuda Senior 

    •  Nuevos Proyectos

    Otros instrumentos

    • Acciones Preferentes 

    • Deuda convertible a acciones  

    • Emisión de Títulos Valores  y Titularizaciones  

    • Fondos de Inversión Inmobiliarios

    2. Apoyo transaccional

    Integración Transaccional

    Business Turnaround (Reorganización del negocio)

    Plan integral de captura de Sinergias

    Transaction Strategy & Operations

    • Apoyo en el diseño de la estrategia de crecimiento y financiamiento.

    • Evaluación de la estrategia de crecimiento anual.

    • Análisis del portafolio de segmentos de negocio.

    • Asesoría en la evaluación de sectores/mercados y su competitividad.

    • Estructuración de modelos para desarrollo de nuevos negocios.

    • Racionalización de entidades legales.

    • Identificación de posibles retos de integración.

    • Estimación de sinergias percibidas.

    • Asesoría en la preparación del plan de integración e implementación.

    • Administración de proyectos.

    • Optimización del uso de activos y pasivos.

    Transaction Support

    • Due Diligence financiero para compra.

    • Due Diligence financiero para venta.

    • Due Diligence comercial.

    • Due Diligence de escisiones (carve out).

    • Asesoría en negociaciones y redacción de contratos de compra-venta (SPA).

    • Apoyo en seguimiento de acuerdos de ejecución posterior al cierro.

    Transaction Tax

    • Due Diligence fiscal para compra o venta.

    • Due Diligence de esquemas de compensación.

    • Diseño de estructuras de adquisición o venta de activos y negocios.

    • Apoyo en la negociación sobre temas fiscales.

    • Asesoría sobre las implicaciones fiscales de una transacción.

    • Estructuración de vehículos de inversión y negocios conjuntos.

    3. VALORACIÓN & MODELO DE NEGOCIO

    • Valoración de acciones y negocios.

    • Valoración financiera en Bienes Raíces.

    • Creación o identificación del Modelo de Negocio.

    • Valoración de activos intangibles y biológicos.

    • Preparación y revisión de proyecciones financieras del negocio.

    • Revisión independiente de proyecciones financieras.

    • Valoración y evaluación de instrumentos financiero.

    • Viabilidad financiera de proyectos.

    • Determinación de relaciones de intercambio. 

    • Asignación del precio pagado (PPA). Análisis de deterioro financiero. 

    • Valoración para propósitos fiscales.

    • Resolución de disputas.


    4. WORKING CAPITAL MANAGEMENT

    -Diagnóstico de la posición y desempeño de la gestión del  capital de trabajo. 
    -Asesoría en la identificación e implementación de planes de  mejora. 
    -Transferencia de conocimiento para sostenibilidad de  mejoras.
    -Asesoría en la definición de métricas para medición del  desempeño.